Понад 20 років досвіду в галузі

Переглянути категорії

Співробітник: як знайти клієнта, продати абонемент і списати кошти з рахунку

1 хв. читання

Розділ «Клієнти» — пошук клієнта за телефоном або іменем, продаж абонемента (поповнення балансу) і списання балансу за покупку.

  1. Відкрийте «Клієнти» й наберіть у полі «Телефон або ім'я» одне з трьох: номер цілком, останні чотири цифри номера или имя клієнта. Натисніть «Знайти». Цифри зручно набирати кнопками під полем, ім'я — звичайною клавіатурою.
  2. Якщо точного збігу немає — з'явиться список знайдених клієнтів, виберіть потрібного. За чотирма цифрами і за іменем список показується завжди, навіть коли збіг один: короткий запит може збігтися й із чужим номером, тому вибирає людина, а не програма. Баланс у списку навмисно не показано — він з'явиться, коли ви виберете клієнта.
  3. Якщо клієнта ще немає — можна одразу завести (ім'я необов'язкове) і зберегти без продажу абонемента. Номер нового клієнта вводиться целиком: за чотирма цифрами або за іменем завести не можна — такий «номер» потім не збігся б ні з Telegram-ботом клієнта, ні з його наступним візитом.
  4. Якщо клієнт знайдений — під ім'ям одразу видно «Баланс:».
  5. Щоб продати абонемент — виберіть план зі списку (ціна → сума зарахування), виберіть спосіб оплати: Готівка або Безготівка (баланс тут недоступний — не можна поповнити баланс із нього ж самого).
  6. Після оплати — «Зараховано» і новий баланс; за бажанням «Друк виписки» з історією останніх операцій.

Якщо клієнт ще не прив'язав Telegram, на екрані успіху є кнопка «Баланс у Telegram» — покажіть клієнту QR-код, він відсканує один раз і далі зможе перевіряти свій баланс сам, не питаючи співробітників.

Списати баланс за покупку #

Найпростіше — просто в момент продажу (Товари, Заїзди, Перебування, Лічильники): під час вибору способу оплати натисніть «Баланс» і знайдіть клієнта там само — тим самим пошуком за номером, останніми цифрами або іменем.

Окремо, без прив'язки до конкретної продажі, — на екрані «Лічильники» є кнопка «Списати з балансу»: знайдіть клієнта, виберіть зону і тариф (або впишіть суму для «Лише каси»), підтвердьте списання.

Що робити, якщо… #

…у клієнта не вистачає балансу на покупку? Застосунок покаже, скількох не вистачає, і одразу запропонує поповнити відповідним абонементом — можна закрити нестачу і продовжити однією операцією.

…ищете по имени, а клиент не находится? Ім'я — необов'язкове поле, і якщо під час заведення його не вписали, клієнт шукається лише за номером. Знайдіть його за телефоном і допишіть ім'я олівцем поруч з іменем у картці — далі він знаходитиметься і за іменем.

…по четырём цифрам нашлось несколько человек? Так і буває: чотири цифри збігаються в різних номерів. Уточніть запит — наберіть більше цифр або ім'я. Якщо збігів забагато, застосунок прямо попросить уточнити.

…шукаєте клієнта через «Списати з балансу», а його немає? Звідти нового клієнта завести не можна — спершу знайдіть або створіть його в розділі «Клієнти».