Співробітник: як знайти клієнта, продати абонемент і списати кошти з рахунку

Розділ «Клієнти» — пошук клієнта за телефоном, продаж абонемента (поповнення балансу) і списання балансу за покупку.

1. Відкрийте «Клієнти», введіть телефон, натисніть «Найти».
2. Якщо клієнта ще немає — можна одразу завести (ім'я необов'язкове) і зберегти без продажу абонемента.
3. Якщо клієнт знайдений — під ім'ям одразу видно «Баланс:».
4. Щоб продати абонемент — виберіть план зі списку (ціна → сума зарахування), виберіть спосіб оплати: Готівка або Безготівка (баланс тут недоступний — не можна поповнити баланс із нього ж самого).
5. Після оплати — «Зараховано» і новий баланс; за бажанням «Друк виписки» з історією останніх операцій.

Якщо клієнт ще не прив'язав Telegram, на екрані успіху є кнопка «Баланс у Telegram» — покажіть клієнту QR-код, он отсканирует один раз и дальше сможет проверять свой баланс сам, не спрашивая сотрудников.

Списати баланс за покупку #

Найпростіше — прямо в момент продажу (Товари, Заїзди, Перебування, Лічильники): при виборі способу оплати натисніть «Баланс» і знайдіть клієнта там само.

Окремо, без прив'язки до конкретної продажі, — на екрані «Лічильники» є кнопка «Списати з балансу»: знайдіть клієнта, виберіть зону і тариф (або впишіть суму для «Лише каси»), підтвердьте списання.

Що робити, якщо… #

…у клієнта не вистачає балансу на покупку? Приложение покажет, скольких не хватает, и сразу предложит пополнить подходящим абонементом — можно закрыть недостачу и продолжить одной операцией.

…шукаєте клієнта через «Списати з балансу», а його немає? Оттуда нового клиента завести нельзя — сначала найдите или создайте его в разделе «Клиенты».