Понад 20 років досвіду в галузі

Переглянути категорії

Як знайти клієнта і поповнити баланс вручну

< 1 хв. читання

Власник може вручну скоригувати баланс клієнта — наприклад, як бонус або компенсацію. Це не каса і не продаж, а пряма зміна балансу.

  1. Відкрийте розділ «Клієнти» → вкладка «Клієнти».
  2. Найдите клиента по телефону или имени (значок Знайдіть клієнта за телефоном або ім'ям (значок) або натисніть «Додати» для нового клієнта.
  3. Відкрийте картку клієнта.
  4. У блоці «Поповнити баланс» введіть суму, натисніть «Нарахувати».

Що робити, якщо… #

…хочете побачити історію операцій клієнта? Вона на тій самій сторінці клієнта, нижче — «Історія операцій», із перемиканням по місяцях.

…клієнт хоче сам перевіряти баланс, не питаючи вас щоразу? У картці клієнта — кнопка «Баланс у Telegram»: покажіть клієнту QR-код, він відсканує один раз і прив'яже свій Telegram до бота компанії, далі зможе перевіряти баланс сам у будь-який час.

…клієнт більше не потрібен? «Видалити клієнта» — якщо на балансі залишилися гроші, система попередить, що вони спишуться безповоротно.