Более 20 лет опыта в индустрии

Посмотр рубрик

Сотрудник: как найти клиента, продать абонемент и списать баланс

1 мин. чтения

Раздел «Клиенты» — поиск клиента по телефону или имени, продажа абонемента (пополнение баланса) и списание баланса за покупку.

  1. Откройте «Клиенты» и наберите в поле «Телефон или имя» одно из трёх: номер целиком, последние четыре цифры номера или имя клиента. Нажмите «Найти». Цифры удобно набирать кнопками под полем, имя — обычной клавиатурой.
  2. Если точного совпадения нет — появится список найденных клиентов, выберите нужного. По четырём цифрам и по имени список показывается всегда, даже когда совпадение одно: короткий запрос может совпасть и с чужим номером, поэтому выбирает человек, а не программа. Баланс в списке намеренно не показан — он появится, когда вы выберете клиента.
  3. Если клиента ещё нет — можно сразу завести (имя необязательно) и сохранить без продажи абонемента. Номер нового клиента вводится целиком: по четырём цифрам или по имени завести нельзя — такой «номер» потом не совпал бы ни с Telegram-ботом клиента, ни с его следующим визитом.
  4. Если клиент найден — под именем сразу видно «Баланс:».
  5. Чтобы продать абонемент — выберите план из списка (цена → сумма зачисления), выберите способ оплаты: Наличные или Безнал (баланс здесь недоступен — нельзя пополнить баланс с него же самого).
  6. После оплаты — «Зачислено» и новый баланс; при желании «Печать выписки» с историей последних операций.

Если клиент ещё не привязал Telegram, на экране успеха есть кнопка «Баланс в Telegram» — покажите клиенту QR-код, он отсканирует один раз и дальше сможет проверять свой баланс сам, не спрашивая сотрудников.

Списать баланс за покупку #

Проще всего — прямо в момент продажи (Товары, Пуски, Прибывания, Счётчики): при выборе способа оплаты нажмите «Баланс» и найдите клиента там же — тем же поиском по номеру, последним цифрам или имени.

Отдельно, без привязки к конкретной продаже, — на экране «Счётчики» есть кнопка «Списать с баланса»: найдите клиента, выберите зону и тариф (или впишите сумму для «Только кассы»), подтвердите списание.

Что делать, если… #

…у клиента не хватает баланса на покупку? Приложение покажет, скольких не хватает, и сразу предложит пополнить подходящим абонементом — можно закрыть недостачу и продолжить одной операцией.

…ищете по имени, а клиент не находится? Имя — необязательное поле, и если при заведении его не вписали, клиент ищется только по номеру. Найдите его по телефону и допишите имя карандашом рядом с именем в карточке — дальше он будет находиться и по имени.

…по четырём цифрам нашлось несколько человек? Так и бывает: четыре цифры совпадают у разных номеров. Уточните запрос — наберите больше цифр или имя. Если совпадений слишком много, приложение прямо попросит уточнить.

…ищете клиента через «Списать с баланса», а его нет? Оттуда нового клиента завести нельзя — сначала найдите или создайте его в разделе «Клиенты».