Как импортировать клиентов при переезде с другого учёта

Dacă treceți la RentOS de la alt program, de la un caiet sau de la un tabel, nu trebuie să introduceți clienții și soldurile lor unul câte unul — există importul din fișier.

Cum se face #

1. Deschide "Clienți" → butonul «Import clienți».
2. Apasă «Descărcați modelul» și completați-l cu datele dumneavoastră. Fișierul este acceptat în formatul .xlsx sau .csv — exact în forma modelului.
3. Încărcați fișierul completat. Înainte de a scrie în bază, aplicația arată o analiză: câte rânduri vor fi adăugate, сколько există deja și vor fi omise, сколько duplicate în interiorul fișierului и сколько rânduri cu erori — cu numărul rândului și motivul («telefon neclar», «sold neclar»).
4. Dacă analiza vă convine, apăsați «Importă». Nimic nu se scrie până nu confirmați.

Ce este important de știut despre solduri #

Soldurile sunt transferate ca atare și nu intră în încasări. Acest lucru este esențial: banii pentru aceste abonamente clienții vi i-au plătit mai devreme și în alt sistem, deci importul nu trebuie să pară vânzări de azi. În istoricul operațiunilor clientului o astfel de alimentare este marcată «Transfer din alt sistem» — se vede întotdeauna separat de alimentările reale.

Ce trebuie să faci dacă… #

…клиент в файле уже есть в RentOS? Rândul va fi omis, clientul existent și soldul său nu se modifică. Importul nu suprascrie nimic — doar adaugă.

…телефоны записаны по-разному — с кодом страны и без? Importați-le așa cum sunt. RentOS recunoaște clientul după număr chiar dacă este scris cu alt prefix de țară, iar la căutare sugerează numere asemănătoare.

…часть строк с ошибками? Corectați-le în fișier și încărcați-l din nou — clienții deja adăugați nu se vor crea a doua oară, vor intra la «există deja, îi omitem».

…нужно выгрузить клиентов обратно? Exportul în Excel este în același loc, în secțiunea «Clienți».