Как импортировать клиентов при переезде с другого учёта

Якщо ви переходите в RentOS з іншої програми, зошита або таблиці, клієнтів і їхні баланси не потрібно заводити по одному — є імпорт файлом.

Як це робиться #

1. Відкрийте «Клієнти» → кнопка «Імпорт клієнтів».
2. Натисніть «Завантажити зразок» і заповніть його своїми даними. Файл приймається у форматі .xlsx або .csv — саме в такому вигляді, як у зразка.
3. Завантажте заповнений файл. До запису в базу застосунок покаже розбір: скільки рядків буде додано, сколько уже є і буде пропущено, сколько повторів усередині самого файла и сколько рядків з помилками — з номером рядка та причиною («незрозумілий телефон», «незрозумілий баланс»).
4. Якщо розбір влаштовує — натисніть «Імпортувати». Нічого не записується, доки ви не підтвердите.

Що важливо знати про баланси #

Баланси переносяться як є і не потрапляють у виручку. Це принципово: гроші за ці абонементи клієнти заплатили вам раніше і в іншій системі, тому імпорт не повинен зображати сьогоднішні продажі. В історії операцій клієнта таке зарахування підписане «Перенесення з іншої системи» — його завжди видно окремо від справжніх поповнень.

Що робити, якщо… #

…клиент в файле уже есть в RentOS? Рядок буде пропущено, наявний клієнт і його баланс не зміняться. Імпорт нічого не перезаписує — він лише додає.

…телефоны записаны по-разному — с кодом страны и без? Так і імпортуйте. RentOS упізнає клієнта за номером, навіть якщо він записаний з іншим кодом країни, а під час пошуку підказує схожі номери.

…часть строк с ошибками? Виправте їх у файлі та завантажте його знову — вже додані клієнти повторно не створяться, вони потраплять у «вже є, пропустимо».

…нужно выгрузить клиентов обратно? Експорт в Excel — там само, у розділі «Клієнти».