Как импортировать клиентов при переезде с другого учёта

Если вы переходите в RentOS с другой программы, тетради или таблицы, клиентов и их балансы не нужно заводить по одному — есть импорт файлом.

Как это делается #

1. Откройте «Клиенты» → кнопка «Импорт клиентов».
2. Нажмите «Скачать образец» и заполните его своими данными. Файл принимается в формате .xlsx или .csv — ровно в том виде, что у образца.
3. Загрузите заполненный файл. До записи в базу приложение покажет разбор: сколько строк будет добавлено, сколько уже есть и будет пропущено, сколько повторов внутри самого файла и сколько строк с ошибками — с номером строки и причиной («непонятный телефон», «непонятный баланс»).
4. Если разбор устраивает — нажмите «Импортировать». Ничего не записывается, пока вы не подтвердите.

Что важно знать про балансы #

Балансы переносятся как есть и не попадают в выручку. Это принципиально: деньги за эти абонементы клиенты заплатили вам раньше и в другой системе, поэтому импорт не должен изображать сегодняшние продажи. В истории операций клиента такое зачисление подписано «Перенос из другой системы» — его всегда видно отдельно от настоящих пополнений.

Что делать, если… #

…клиент в файле уже есть в RentOS? Строка будет пропущена, существующий клиент и его баланс не изменятся. Импорт ничего не перезаписывает — он только добавляет.

…телефоны записаны по-разному — с кодом страны и без? Так и импортируйте. RentOS узнаёт клиента по номеру, даже если он записан с другим кодом страны, а при поиске подсказывает похожие номера.

…часть строк с ошибками? Исправьте их в файле и загрузите его снова — уже добавленные клиенты повторно не создадутся, они попадут в «уже есть, пропустим».

…нужно выгрузить клиентов обратно? Экспорт в Excel — там же, в разделе «Клиенты».