Как импортировать клиентов при переезде с другого учёта

Se stai passando a RentOS da un altro programma, da un quaderno o da un foglio di calcolo, non devi inserire i clienti e i loro saldi uno per uno: esiste l'importazione da file.

Come si fa #

1. Apri "Clienti" → pulsante «Importa clienti».
2. Premi «Scarica il modello» e compilalo con i tuoi dati. Il file è accettato nel formato .xlsx o .csv — esattamente nella forma del modello.
3. Carica il file compilato. Prima di scrivere nel database l'app mostra un'analisi: quante righe verranno aggiunte, сколько esistono già e verranno saltate, сколько duplicati all'interno del file stesso и сколько righe con errori — con il numero di riga e il motivo («telefono non riconosciuto», «saldo non riconosciuto»).
4. Se l'analisi ti convince, premi «Importa». Nulla viene scritto finché non confermi.

Che cosa è importante sapere sui saldi #

I saldi vengono trasferiti così come sono e non finiscono nell'incasso. È un punto essenziale: i clienti ti hanno pagato quegli abbonamenti prima e in un altro sistema, quindi l'importazione non deve spacciarsi per vendite di oggi. Nello storico delle operazioni del cliente tale accredito è indicato come «Trasferimento da un altro sistema» e resta sempre distinto dalle ricariche reali.

Cosa fare se… #

…клиент в файле уже есть в RentOS? La riga verrà saltata; il cliente esistente e il suo saldo restano invariati. L'importazione non sovrascrive nulla: aggiunge soltanto.

…телефоны записаны по-разному — с кодом страны и без? Importali così come sono. RentOS riconosce il cliente dal numero anche se è scritto con un prefisso internazionale diverso, e nella ricerca suggerisce numeri simili.

…часть строк с ошибками? Correggile nel file e ricaricalo: i clienti già aggiunti non verranno creati di nuovo, finiranno in «esistono già, li saltiamo».

…нужно выгрузить клиентов обратно? L'esportazione in Excel è nello stesso posto, nella sezione «Clienti».